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阿里巴巴上市首日暴涨38% 市值超2300亿美元

阿里股价

9月20日凌晨消息,阿里巴巴昨晚23:53在纽约证券交易所正式挂牌上市,股票交易代码为“BABA”,发行价为每股美国存托股(ADS)68美元,以此计算阿里巴巴市值将达到1748.28亿美元。截至收盘,阿里巴巴股价暴涨25.89美元报93.89美元,涨幅达38.07%。

资本市场的热度一路延伸到开盘交易,阿里巴巴今日晚间开盘报价92.7美元,较发行价上涨36.3%。照此计算,阿里巴巴集团市值达2383.32亿美元。

根据招股书显示,阿里巴巴此次IPO将发行3.2亿股美国存托股票(ADS),其中新股1.23亿股;同时,包括主要股东雅虎以及阿里巴巴集团董事局主席马云和执行副董事长蔡崇信在内的献售股东将提供总计为1.97亿股。此外阿里巴巴还启动了绿鞋机制,承销商有权要求阿里巴巴增发最多15%的ADS,即4800万股,承销商可在阿里巴巴上市后30天内行使此权限。

阿里巴巴的首秀达到了令人吃惊的高度,阿里昨晚开盘价报92.7美元,较发行价上涨36.3%,市值达到2383.32亿美元,市值盘中最高达2461亿美元,为美股第9大公司,前面是苹果和谷歌等科技巨头。

阿里巴巴集团5月7日向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书,计划通过此次交易筹集10亿美元资金。阿里巴巴集团本周一向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后的招股书文件显示,该公司股票交易代码为“BABA”,定价区间从每股60-66美元上调至每股66-68美元,原因是来自于投资者的需求表现强劲,并将发售3.2亿股美国存托股票。

按此定价区间计算,阿里巴巴集团的筹资额可能将达218亿美元,如果承销商行使超额配售权,阿里巴巴集团的筹资额则将达250亿美元。

在IPO交易中,阿里巴巴集团创始人马云和执行副董事长蔡崇信都将出售部分持股,交易完成后马云仍将是该集团的第三大股东及最大个人股东,持股量为7.8%,蔡崇信也仍将持有其3.2%的股份。根据协议,雅虎将出售阿里巴巴总股份的4.9%,套现83亿美元,此外,该集团最大股东软银不会在IPO交易中出售股份,交易完成后的持股比例稀释为32.4%。

阿里巴巴集团IPO交易的承销商为瑞士信贷集团、德意志银行、高盛集团、摩根大通和摩根士丹利,此外,花旗集团也将经手这项交易。预计各大承销商总共将可获得IPO收入的1%作为基本承销费,也就是很可能超过2亿美元;此外,承销商还将另外获得1%作为激励费。

在截至6月30日的第二季度中,阿里巴巴商品交易总额(GMV)为5010亿元人民币。其中淘宝交易总额为3420亿元人民币,天猫商城交易总额为1590亿元人民币。其中在移动端进行的交易,其交易额在交易总额中占比为32.8%。

金融时报》的Lex专栏曾提到关于阿里巴巴市盈率的预测:截至2015年3月的这个财年,如果阿里的收入增幅是上个财年的一半——50%,其市盈率则为25倍。再看阿里的“同行们”:百度的增长预期是40%,其市盈率为26倍,Facebook市盈率为38倍,其收入增长预期是25%,eBay的增长预期则仅为14%,其市盈率为16倍。

在阿里赴美上市前,在美股市场进行的IPO已经于2000年来在数量和金额上均保持了最快的增长速度。

现在还未知阿里巴巴逾4800万的超额配售股份是否全数认购完毕,若是如此,阿里IPO的融资额将达250亿美元,不仅仅成为美国史上最大的IPO,也将超越中国农业银行[0.00% 资金 研报]IPO时220亿美元的融资额,成为全球史上最大规模的IPO。